Der Generationenberater (ifp) ist ein Weiterbildungsangebot für Finanzberater, die ihre Kunden bereits bedarfsgerecht zu den typischen finanziellen Bedürfnissen privater Haushalte beraten.
Der Generationenberater (ifp) positioniert sich darüber hinaus im gesamten Familienverbund seiner Kunden als Hauptansprechpartner für finanzielle Belange und ist geschätzter Ratgeber, wenn es darum geht, finanzielle Werte zu schaffen und generationenübergreifend zu erhalten.
Im Fokus der Weiterbildung steht die bedarfsgerechte Ansprache der Zielgruppe 50+, mit folgenden Wissensgebieten:
Generationenberater (ifp)
Lerninhalte der Weiterbildung zum Generationenberater (ifp):
Erben und Schenken
- Erbrecht
- Erbschaftsteuer
- Vermögensübertragung zu Lebzeiten
Pflegevorsorge
- Vorsorgebedarf im Pflegefall
- Vorsorge- und Betreuungsvollmachten
- Patientenverfügungen
- Elternunterhalt
Familienvorsorge
- Betreuung der Angehörigen nach dem Todesfall
- Absicherungskonzepte für Spezialfälle
Vermögensnutzung
- Strategien zur Wiederanlage von Vermögen
- Zielgruppe 50+
- Zielgruppe Erben
Berater folgender Unternehmen werden von uns zum Generationenberater (ifp) qualifiziert:
- Wüstenrot Bausparkasse AG
- Württembergische Versicherung AG
Voraussetzung für die Weiterbildung zum Generationenberater (ifp) ist eine erfolgreiche Qualifizierung zum ZVS Zertifizierter Vorsorge-Spezialist®.